Online CRM integration All articles filled in under this category
Η σύνδεση του MMB με το Online CRM ξεκινάει με την έκδοση API κλειδιών στο MMB, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Api Keys > Δημιουργία νέου).
Το κλειδί στη συνέχεια θα πρέπει να επικολληθεί στο CRM.
Πηγαίνουμε λοιπόν στο Online CRM, στις Άλλες Ρυθμίσεις > MailMarketBox Configuration και στο 1ο tab επικολλούμε το API key που αντιγράψαμε στο λογαριασμό μας στο MMB. Το API url είναι πάντα το https://mailmarketbox.com/api όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:
Στο 2ο tab των ρυθμίσεων του MMB θα αντιστοιχίσουμε τα πεδία του MMB με τα πεδία του Online CRM.
Αρχικά θα επιλέξουμε το άρθρωμα του MMB, δηλαδή αν η αντιστοίχιση αφορά Λίστα, Συνδρομητή ή Καμπάνια. Ανάλογα με τι επιλέγουμε στο 1ο αυτό picklist, εμφανίζονται πεδία αριστερά και δεξιά. Στην παρακάτω 1η εικόνα βλέπουμε την περίπτωση που επιλέξαμε Λίστα (του MMB) για αντιστοίχιση. Κάθε φορά επιλέγουμε τα πεδία του Online CRM και όταν ολοκληρώνουμε την επιλογή πατάμε το πράσινο κουμπί Αποθήκευσης στο...
Στο 3o tab επιλέγουμε τη Λίστα και το άρθρωμα που θα συγχρονίζουμε και πατάμε το κουμπί Αποθήκευση στο κάτω μέρος. Μπορούμε να κάνουμε συγχρονισμό και να αλλάζουμε για να συγχρονίζουμε διαφορετικές εγγραφές κάθε φορά, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με προσοχή για την αποφυγή δημιουργίας διπλότυπων εγγραφών.
Σημείωση: Τσεκάροντας την επιλογή 'Do you want to disable the Duplicate check?' θα συγχρονιστούν (δημιουργηθούν/ενημερωθούν) εγγραφές που υπάρχουν και σε άλλες λίστες στο MMB. Κάτι τέτοιο ...
Στο 4o tab εκτελούμε το συγχρονισμό των εγγραφών. Όταν μια εγγραφή είναι νέα και για αυτό δεν υπάρχει σε ένα από τα 2 μέρη, τότε δημιουργείται σε αυτό το μέρος. Αν υπάρχει τότε ενημερώνεται με τις αλλαγές που μπορεί να έχουν συμβεί.
Σημαντικό: Υπάρχει δυνατότητα οι εγγραφές να ενημερώνονται από το CRM στο MMB (δηλαδή να γίνεται το sync > Export Subscribe Records From CRM) απευθείας και χωρίς να απαιτείται το Sync αυτής της οθόνης, εφόσον είναι ενεργοποιημένο το ειδικό αυτόματο workflow που υπάρχ...
Στο 5ο tab επιλέγουμε το email template το οποίο θα χρησιμοποιούμε για την αποστολή του λινκ των Ερευνών με email. Αυτό το email template θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να περιέχει το URL keyword της οθόνης.
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο το link του email template για τις Έρευνες στο Online CRM.
Υπάρχουν χρήσιμες ενέργειες και workflows έτοιμα προς χρήση.
Για τις Έρευνες:
1. Σε κάθε Επαφή/Σύσταση/Οργανισμό υπάρχει η ενέργεια Αποστολής Έρευνας (Send Survey) στο πτυσσόμενο παράθυρο ενεργειών (κουμπί Περισσότερα) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Πατώντας Send Survey ανοίγει ένα popup παράθυρο με τις Έρευνες που έχουμε κάνει import (από το MMB στο Online CRM), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
2. Για αυτόματες ή μαζικές αποστολές υπάρχει ένα σχετικό action (Send survey) στα Work...
Ίσως σας φανούν χρήσιμα τα παρακάτω:
Οι Συστάσεις / Επαφές / Οργανισμοί θα πρέπει να έχουν email στο CRM για να συγχρονιστούν με το ΜailΜarketΒox.
Αν αλλάξετε email σε εγγραφή του CRM που συχρονίζεται με αντίστοιχη στο ΜailΜarketΒox, θα δημιουργηθεί νέα εγγραφή με το νέο email εκεί.
Θα πρέπει να προσέξετε να μην έχετε ρύθμιση για Διπλό Opt-in σε μια λίστα στο ΜailΜarketΒox στην οποία βασικά θα στέλνετε εγγραφές από το CRM, εφόσον δεν θέλετε να στέλνονται ειδοποιήσεις από το ΜΜΒ (στέλντοναι...